1.0 Contexte et portée
Émergeant au cours de la dernière décennie en réponse à la redevance / taxe sur les décharges et à la demande européenne, les exportations de combustibles dérivés des déchets (RDF) jouent désormais un rôle important dans la gestion des déchets résiduels dans le monde.
Au cours des 10 dernières années, à travers la République d'Irlande et les quatre administrations britanniques, les exportations de RDF ont fait un usage bénéfique des déchets résiduels qui auraient autrement été éliminés dans des décharges, au lieu de l'énergie domestique issue des déchets (EfW) Capacity.
Malgré l'expansion rapide du marché d'exportation des RDF, des incertitudes subsistent quant à l'avenir de l'industrie. Les pressions incluent les implications possibles d'une augmentation des taux de recyclage couplée à une augmentation de la capacité intérieure d'EfW, ainsi que les ramifications du Brexit sur l'économie des exportations du Royaume-Uni.
Les données de la DAERA montrent un tonnage d'exportation de RDF relativement stable de 140 à 160 ktpa entre 2014 et 2016 pour l'Irlande du Nord, qui dépend le plus des exportations par habitant. En revanche, l'Écosse et le pays de Galles dépendent actuellement relativement peu des exportations de RDF.
Dans le cas de l'Angleterre, les tonnages d'exportation semblent s'être largement stabilisés à 3,2 Mtpa au cours des deux dernières années civiles (voir figure 1-2). En fait, la dernière feuille de données provisoire de l'Agence pour l'environnement montre une diminution des exportations de RDF au cours de l'année jusqu'en juillet 2018, par rapport à l'année jusqu'en juillet 2017 - bien que cela puisse être le résultat de fluctuations mensuelles, plutôt que d'un véritable ralentissement.
L'importance relative des exportations de RDF dans les secteurs des déchets de chaque pays peut être évaluée en comparant les quantités de RDF exportées par habitant dans chaque pays.Par habitant, l'Irlande du Nord est actuellement le pays le plus tributaire des exportations de RDF, soit environ 80 kg / personne / an, la république d'irlande se classant deuxième avec 70 kg / personne / an. Les exportations anglaises s'élèvent à environ 60 kg / personne / an, tandis qu'en Ecosse et au Pays de Galles, les exportations de RDF jouent un rôle relativement faible par habitant.
La législation générale régissant l'exportation de RDF au niveau de l'UE est le règlement CE sur les transferts de déchets (WSR), en tandem avec la directive-cadre révisée sur les déchets (WFD). L'exportation de RDF pour la récupération d'énergie est autorisée par la liste de déchets «ambre» du WSR, qui permet l'exportation sur préavis (généralement annuel) aux autorités compétentes. L'interprétation des réglementations communautaires sur les transferts de déchets et l'application des procédures d'exportation des RDF relèvent de la responsabilité des organismes de réglementation compétents dans chaque pays.
2.0 À quoi ressemble actuellement le marché?
Pour le cas de la république d'Irlande, les records d'exportation RDF montrent un marché relativement consolidé avec cinq sociétés (Indaver, Greenstar, Greyhound, Panda et Clean Ireland) responsables de plus de 90% des 327 kt exportés en 2017. En Angleterre, le Les cinq principaux opérateurs (Biffa, Suez, N + P, Geminor et Seneca) représentent environ 50% des exportations totales de 3,2 millions de tonnes en 2017.
Les sorties de RDF en provenance d'Angleterre se font principalement via les ports de la côte Est, Douvres, Flexstowe et Immingham étant les trois principaux ports utilisés par le volume exporté. Bien que les données sur les ports d'exportation ne soient pas disponibles pour la République d'Irlande, il n'est pas entendu que les routes d'exportation RDF importantes incluent les ports de Cork, Limerick, Waterford, Galway et Drogheda.
Les Pays-Bas sont actuellement le plus grand destinataire de RDF de la République d'Irlande (acceptant 153 kt en 2017), suivis par l'Allemagne (70 kt) et la Suède (51 kt). Les trois mêmes pays acceptent la majorité des RDF exportés d'Angleterre, les Pays-Bas occupant le plus grand volume (1540 kt), l'Allemagne se classant à nouveau au deuxième rang (641 kt) et la Suède au troisième (529 kt), le
Danemark et la Suède se
Les données disponibles les plus récentes sur les prix à l'exportation au Royaume-Uni (voir figure 1-4) indiquent que RDF occupe une niche de coût intermédiaire entre la mise en décharge (pour laquelle la taxe est la composante écrasante) et l'EfW domestique, qui est relativement peu coûteux.
Bien que les prix médians soient clairement stratifiés, les fourchettes complètes du prix du marché pour ces options de gestion montrent un chevauchement important. Pour exampel, en fonction de la situation géographique et des opportunités de contrat disponibles, la mise en décharge peut rester l'option la plus rentable dans certains cas.
2.0Ce qui façonnera la demande future du marché.
Au Royaume-Uni, l'impact du Brexit demeure une préoccupation importante pour l'industrie d'exportation de RDF. Les préoccupations particulières citées comprennent.
--Imposition de tarifs sur les importations de RDF -
Frictions accrues aux mouvements de RDF en raison de l'imposition de contrôles douaniers et de la perturbation du processus de notification des expéditions en cas de Brexit sans accord.
La CE n ° 1186/2009, qui définit les allégements européens des droits de douane, et qui stipule que «Tout envoi composé de marchandises de valeur négligeable expédiées directement d'un pays tiers à un destinataire dans la Communauté est particulièrement pertinent pour la question des tarifs. être admis en franchise de droits à l'importation ». Étant donné la probabilité que le RDF soit classé comme ayant une valeur négligeable (ayant effectivement une valeur négative, alors que le règlement applique un seuil de 150 £ par envoi). Il semble peu probable qu'un tarif s'applique, quelle que soit la forme finale du Brexit.
Lors d'une réunion d'information avec les parties prenantes en août, Defra a indiqué que son point de vue, soutenu par le HMRC et l'Organisation mondiale du commerce (OMC), était que «l'exportation de déchets à des fins de valorisation ne constitue pas une vente de biens mais la fourniture d'un service» et ne seront donc pas soumis aux tarifs.
Néanmoins, la question des contrôles douaniers demeure une préoccupation importante.
Suite au rejet par le Parlement de la poursuite de son adhésion à l'Union douanière de l'Union européenne, l'approche des contrôles douaniers reste un sujet de controverse central dans les négociations sur le Brexit. Les exigences futures en matière de déclarations / contrôles douaniers pourraient entraîner des délais de transit prolongés et des exigences administratives supplémentaires, augmentant le coût de l'exportation des RDF. La question des contrôles douaniers est clairement particulièrement critique pour les mouvements de RDF / SRF à la frontière irlandaise (en 2017, 28 kt de RDF / SRF ont été exportés du nord de l'Irlande vers la république d'Irlande)
L'avenir à long terme des secteurs d'exportation de RDF dans la La république d'Irlande et le Royaume-Uni dépendent également clairement de la demande continue de ce matériau en Europe. La demande soutenue nécessite une offre excédentaire continue, qui est fonction des conditions dans les pays bénéficiaires (principalement les Pays-Bas, l'Allemagne et la Suède), y compris la croissance démographique, la construction de nouvelles capacités d'EW, l'augmentation du recyclage vers les objectifs du PEC de l'UE, ainsi que la mise hors service des installations existantes Facilités EfW.
La demande de RDF de la République d'Irlande et du Royaume-Uni dans les principaux pays bénéficiaires pourrait également diminuer si les flux d'exportation en provenance d'autres États membres augmentent conformément au PEC de l'UE, ce qui limite la proportion de déchets municipaux résiduels éliminés à la décharge à 10% d'ici 2030.
3.0 Volumes d'exportation Future Gaze.
Pour éclairer la compréhension des perspectives d'exportation, projections du bilan massique pour les secteurs des déchets en république d'Irlande et au Royaume-Uni. Dans les deux pays, les prévisions montrent que si les exigences du CEP 2030 de l'UE pour un recyclage de 60% sont atteintes, les exportations de RDF pourraient se contracter de manière significative.
Nonobstant cette constatation globale, des conditions de marché différentes prévalent en République d'Irlande et dans les quatre administrations britanniques. Comme le montre la figure 1-1, il semble qu'en République d'Irlande, les nouvelles capacités nationales d'EfW ont déjà commencé à avoir un impact sur les volumes d'exportation, et de nouvelles réductions sont attendues au début des années 2020. En supposant que la république d'Irlande atteigne le CEP de l'UE, la capacité ciblée et prévue d'EfW domestique de recyclage est développée, des déchets résiduels limités seront disponibles pour l'exportation sous forme de RDF.
Les résultats de la modélisation du volume des exportations pour le Royaume-Uni sont illustrés dans le tableau 1-Ici, la matière première théorique du Royaume-Uni (indiquée en vert) est assimilée à l'écart de capacité prévu au Royaume-Uni, avec différents scénarios expliquant la croissance et le recyclage possibles des déchets. Les besoins en RDF de l'UE (indiqués en bleu) sont ensuite projetés à titre indicatif avec des scénarios à +/- 50% par rapport aux niveaux actuels, et un cas constant. Comme indiqué, l'offre de matières premières résiduelles résiduelles ne limite actuellement pas directement les exportations du Royaume-Uni. Cependant, en supposant le respect de l'objectif CEP de l'UE de 60% de recyclage d'ici 2030 (ligne verte continue), la contrainte à l'approvisionnement en matières premières résiduelles est susceptible d'exercer une pression à la baisse significative sur les niveaux d'exportation. Ces résultats dépendent toutefois fortement des niveaux de recyclage finalement atteints par le Royaume-Uni, comme le montre la largeur de l'enveloppe de prévision des déchets résiduels (zone ombrée verte)
3.0 Comment l'industrie devrait-elle se positionner?
Diverses organisations des secteurs public et privé sont affectées par le marché d'exportation RDF et seront affectées par les changements futurs des prix et des volumes d'exportation. En prenant chaque type d'organisation tour à tour, les impacts sont évalués et des considérations stratégiques sont avancées dans le contexte de l'évolution du marché des RDF. Bien que cette évaluation soit exposée dans son intégralité dans les rapports présidentiels, les conclusions sont les suivantes:
Les exportations de RDF offrent une solution flexible et potentiellement économique pour la gestion des déchets résiduels (pour les conseils non sous-traités à EfW domestique)
Pour les autorités locales écossaises, l'exportation de RDF pourrait présenter une solution rapidement déployable pour répondre aux exigences de l'interdiction de 2021 sur les déchets biodégradables mis en décharge. Il convient toutefois de noter que certains conseils écossais peuvent également opter pour le transport des déchets résiduels vers les décharges ou les installations d'EfW dans le nord de l'Angleterre.
En Irlande du Nord, les exportations de RDF offrent potentiellement une option d'élimination relativement peu coûteuse au lieu de la capacité nationale d'EfW. Cependant, la plus grande dépendance à l'égard des exportations de RDF (lorsqu'elles sont exprimées par habitant) en Irlande du Nord est également particulièrement vulnérable aux fluctuations de la demande et aux impacts potentiels liés au Brexit, comme indiqué ci-dessus.
En cas d'augmentation des coûts d'exportation de RDF (par exemple en raison de la dévaluation de la livre ou des exigences douanières onéreuses port-Brexit, les infractions réglementaires sont susceptibles d'augmenter, en particulier en ce qui concerne les délais de stockage du matériel ainsi que la possibilité de «orphelins»). ”Gaspillage en cas d'insolvabilité des exportateurs.
À plus long terme, en supposant une baisse des volumes globaux d'exportation de RDF, les exportateurs pourraient de plus en plus chercher à établir des accords d'approvisionnement avec de nouvelles capacités d'EfW nationales.
Heure du Message: Jun-03-2020